Tehoongelmat rajoittavat maailmanlaajuista alumiinituotannon kasvua

Tehoongelmat rajoittavat maailmanlaajuista alumiinituotannon kasvua

Kansainvälisen alumiiniteollisuusjärjestön (IAI) tietojen mukaan maailmanlaajuinen alumiinin tuotanto kasvoi hieman, 20 prosenttia vuonna 2022, kun se vuonna 2021 oli 2,7 prosenttia, mikä on alhaisin kasvuvauhti sitten vuoden 2019.

Vuoden 2022 toisella puoliskolla raaka-alumiinin tuotanto ei juuri lisääntynyt. Vuosituotanto viime vuoden joulukuussa oli 69 miljoonaa tonnia, vain 231 000 tonnia enemmän kuin kesäkuun maailmantuotanto.

Euroopan energiakriisi on antanut raskaan iskun tälle sähkönkulutuksestaan ​​tunnetulle teollisuudelle. Vuonna 2022 Euroopan primaarialumiinin tuotanto laski 12,5 prosenttia, mikä on tärkein tekijä, joka johtaa 0,9 prosentin tuotannon laskuun Kiinan ulkopuolella.

Kiina on merkittävä primaarialumiinin tuottaja maailmassa, ja tuotanto kasvaa 40 prosenttia toisena peräkkäisenä vuonna.

Mutta Kiina on myös työskennellyt lujasti ratkaistakseen sähköongelman, sillä viime aikoina on esiintynyt alumiinisulattojen tehonsäätöongelmia Yunnanissa ja Sichuanissa, joissa on runsaasti vesivoimavaroja. Kiinan vuosituotanto saavutti huippunsa 41,46 miljoonaan tonniin elokuussa 2022, ja sen jälkeen käyttöaste on laskenut 600 000 tonnia.

Alumiinin energiaparadoksi on yhä enemmän huomion kohteena. Vihreän sähköjärjestelmän rakentamisen kannalta ratkaisevan metallin tuotanto on yhä herkempi virransyötön vaihteluille.

Alumiinin vuotuinen tuotanto Länsi-Euroopassa oli joulukuussa 2,73 miljoonaa tonnia, mikä on 540 000 tonnia vähemmän kuin joulukuussa 2021, mikä tekee siitä tämän vuosisadan alhaisimman tuotannon.

Viime vuonna Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti ja siitä johtuva sähkön hinnannousu johtivat useiden alumiinisulattojen sulkemiseen ja sulkemiseen.

Euroopan energiakriisi on ylittänyt huippunsa. Saksan vuonna 2024 toimittama peruskuormasähkö on laskenut elokuun 470 eurosta megawattitunnilta nykyiseen 189 euroon megawattitunnilta.

Myös Euroopan alumiinin tuotantokapasiteetti on elpymässä. Dunkerque Plant on yksi alueen suurimmista tehtaista, jonka vuosikapasiteetti on 285 000 tonnia. Tällä hetkellä se aloittaa uudelleen 20 prosentin primaarialumiinin kapasiteetin leikkaamisen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Joidenkin alumiinitehtaiden kohdalla voi kuitenkin olla jo liian myöhäistä.

Slovakian ainoa sulatto, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 175 000 tonnia, on sulkenut kaikki pääliiketoimintansa 70 toimintavuoden jälkeen.

Montenegrossa sijaitseva Podgorichan alumiinisulatto sulki viimeisen 60 000 tonnin raakaalumiinin tuotantokapasiteettinsa vuoden 2021 lopussa.

Mielenkiintoista on, että molemmat tehtaat kuuluvat IAI:n Itä-Euroopan ja Venäjän luokkiin. Sama koskee Romanian ja Slovenian alumiinisulattoja, jotka molemmat vähensivät tuotantoaan merkittävästi viime vuonna.

Alueen tuotanto kuitenkin väheni viime vuonna vain 1,4 prosenttia, mikä on vastoin intuitiivista tulosta, ellei tehtaiden sulkemista kompensoi tuotannon kasvu Venäjällä.

Ottaen huomioon, että venäläinen alumiini on käynnistänyt uuden tehtaan Taisetissa vuonna 2022, se on mahdollista, vaikka tässä 428500 tonnin vuosituotannossa ei ole viime aikoina edistytty.

Kiinan alumiinin tuotanto vuonna 2022 saavutti 40,39 miljoonan tonnin vuotuisen huipputason, mutta tämä data peittää merkittäviä muutoksia Kiinan alumiinisulattojen tuotantokapasiteetissa.

Joissakin maakunnissa uutta tuotantokapasiteettia on otettu käyttöön ja käyttämätöntä tuotantokapasiteettia on käynnistetty uudelleen, toisissa taas tehorajoitukset ovat johtaneet alumiinisulaton kapasiteetin vähenemiseen.

Tasapaino siirtyi vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon nopeasta kasvusta tuotannon laskuun viime kuukausina.

Tänä vuonna talven 2021 energiakriisin aikana asetetut kokonaisrajoitukset eivät ole toistuneet, mutta Lounais-Kiinan kuivuus vaikuttaa alumiinisulattojen toimintanopeuteen. Shanghain metallimarkkinoiden tietojen mukaan vuoden 2022 lopussa Yunnanissa, Sichuanissa ja Guizhoussa on noin 2 miljoonaa tonnia offline-tuotantokapasiteettia.

Tilanne saattaa toipua vasta toisella vuosineljänneksellä, jolloin sadekauden pitäisi palauttaa alueen vesivoimajärjestelmän tyhjentyneen altaan veden taso.

Kiinassa on vielä paljon tilaa tuotannon kasvulle, eikä 45 miljoonan tonnin tuotantokapasiteetin rajaa ole vielä saavutettu.

Viimeisten kahden vuoden tilanne on kuitenkin osoittanut, että Kiinan on yhä harvinaisempaa toimia olemassa olevalla kapasiteetilla pitkään ennen kuin se toteuttaa eri provinsseissa tällaisia ​​tai muita tehonsäätötoimenpiteitä energiakuormituksen tasapainottamiseksi.

On syytä huomata, että Lounais-Kiinan kuivuusongelma ei ole estänyt alumiinintuottajia siirtämästä tuotantokapasiteettia kivihiilen hallitsemista maakunnista etsimään metalleja, joiden hiilijalanjälki on pienempi.

Ympäristöpaineista on tulossa myös keskeinen tekijä sulattojen uudelleenkäynnistämisessä muilla maailman alueilla.

Latinalainen Amerikka oli viime vuonna nopeimmin kasvava alumiinin tuotantoalue, ja tuotanto kasvoi 10,7 prosenttia vuodentakaisesta. Keskeinen liikkeellepaneva tekijä on Brasilian Alumar-sulaton uudelleenkäynnistys, joka perustuu siirtymiseen uusiutuvaan energiaan. 40 prosentin omistajista South32:n mukaan tuotantokapasiteetin lisäämiseen tarvittava aika on suunniteltua pidempi, mikä ei ole yllättävää, sillä tehdas oli viimeksi toiminnassa 7 vuotta sitten.

Alcoa, joka omistaa 60 prosenttia Alumarin osakkeista, toivoo myös aloittavansa uudelleen sulaton San Cipriassa, Espanjassa siirtyessään käyttämään uusiutuvaa energiaa. Se on saanut kaksi tuulivoimantuotantosopimusta, jotka täyttävät 75 prosenttia tehtaan 228000 tonnin vuotuisesta energiantarpeesta.

Jos Slovakian hallitus pystyy toteuttamaan EU:n hiilidioksidin kompensointikehyksen, norjalainen omistaja Hydro saattaa ottaa jopa Slovalcon takaisin käyttöön.

Uusiutuvan energian tavoittelu kuitenkin vain pahentaa alumiinin ydinparadoksia. Kun yhä useammat alumiinisulatat siirtyvät kohti vihreää energiaa, maailmanlaajuinen alumiinituotanto on yhä enemmän riippuvainen kausivaihteluista sähkön tarjonnasta.

Lisäksi kausivaihtelu itsessään on muuttumassa, kun ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan pitkiä kuivuusjaksoja ja kuumempia kesähelteitä, jotka yhdessä lisäävät energian käyttöä ja vähentävät sähköntuotantoa.

Viime vuosina on käynyt selväksi, että kun maakunta yrittää tasapainottaa sähköverkkoa, Kiinan alumiinisulatot ja muut energiaintensiiviset teollisuudenalat joutuvat ensimmäisenä vähentämään tuotantokapasiteettia.

Tällaisista alueellisista mukautuksista on tullut tärkeä osa maailmanlaajuista alumiinin tuotantomallia, mutta ne ovat lisänneet uutta volatiliteettia aiemmin hitaasti muuttuvalle alumiinin tarjontapuolelle.